Armar el ciclo de planificación de una campaña
Qué vas a lograr
Vas a crear un ciclo dentro de una campaña, con su nombre, su fecha de inicio y su duración, y si querés con los promotores que van a participar. El ciclo queda en estado Borrador, listo para generar su calendario de visitas.
Antes de empezar
- Tu empresa tiene activo el módulo Field Force: en el menú ves el grupo Field Force. Si no lo ves, pedíselo a quien administra la empresa.
- Tenés una campaña en estado Activa, con sus puntos de venta importados.
- Si querés sumar promotores en este momento, ya están dados de alta en Promotores.
Paso a paso
- En el menú, dentro de Field Force, hacé clic en Ciclos de planificación.
- Hacé clic en Nuevo ciclo. Si tenés una sola campaña activa, se abre directamente el asistente y pasás al paso 4.
- En el diálogo Elegí la Campaña, elegí la campaña de la lista y hacé clic en Continuar.
- En el paso Configuración, escribí el Nombre del ciclo.
- Elegí la Fecha de inicio.
- Revisá Duración (semanas). Viene en 12 y acepta de 1 a 52. Dejalo en 12: el calendario de visitas siempre se reparte en 12 semanas.
- Hacé clic en Siguiente. El botón se habilita cuando el ciclo tiene nombre y fecha de inicio.
- En el paso Promotores, marcá los promotores que van a participar. Este paso es opcional: podés no marcar ninguno y sumarlos después.
- Hacé clic en Siguiente.
- En el paso Confirmación, revisá el Nombre, el Inicio, la Duración y la cantidad de Promotores. Para corregir algo, hacé clic en Anterior.
- Hacé clic en Crear ciclo. Mientras guarda, el botón dice Creando….
- Se abre la pantalla del ciclo, con su nombre en el título y el estado Borrador.
También podés empezar desde la campaña: en Campañas, abrí la campaña con Ver y hacé clic en Nuevo Ciclo. El asistente es el mismo.
Qué pasa después
El ciclo aparece en Ciclos de planificación y en la pestaña Ciclos de su campaña. La pantalla del ciclo dice "Configurá el calendario para distribuir visitas a lo largo del ciclo." y ofrece Generar calendario (ver generar el calendario del ciclo).
El ciclo toma como días laborables de lunes a viernes, con visitas de 09:00 a 18:00 y almuerzo a las 13:00 por 60 minutos. Los ves en Ver configuración del ciclo; hoy no se cambian desde la pantalla.
Para corregir el nombre, la fecha de inicio o la duración, hacé clic en el lápiz junto al título, cambiá los datos en Editar ciclo y hacé clic en Guardar cambios.
Si algo no sale
| Lo que ves | Qué hacer |
|---|---|
| Siguiente no se habilita en Configuración | Falta el Nombre o la Fecha de inicio. Completalos. |
| El diálogo Elegí la Campaña no muestra ninguna campaña | No tenés campañas activas. En Campañas, abrí la campaña, hacé clic en Editar, cambiá Estado a Activa y hacé clic en Guardar cambios. |
| El paso Promotores dice "No hay promotores disponibles." | Seguí sin promotores y sumalos después, o dalos de alta en Promotores y volvé a armar el ciclo. |
| Aparece un mensaje en rojo debajo del formulario y no se abre el ciclo | Antes de reintentar, mirá en Ciclos de planificación si el ciclo ya se creó. Si está, abrilo y sumá desde ahí los promotores que falten, así no queda duplicado. |
Más casos en Problemas frecuentes.